4月17日夜，南阳，南京，灯光背景。鹰森孝和冈村宁次通电话。

　　十二军司令部。鹰森孝：报告总司令官阁下，我正着手组建地方亲善政权。同时准备在4月29日万寿节那天，借助天皇圣威，向西坪镇发动进攻，用一个礼拜时间，开展向西突进作战，占领西坪镇，消灭重庆军，用辉煌胜利，向天皇陛下的生日献礼。

　　南京，冈村宁次：吆西，很好，很好。芷江方面，也将于4月20日打响。皇军在两个方向同时进攻，一定能收到奇妙的效果。目的高于一切，鹰森君，大胆干吧！

　　鹰森孝：我坚决遵从总司令官吩咐。

　　冈村宁次，得意：中国有句充满贬义的成语，得陇望蜀，用以讥讽人心不足蛇吞象的贪心狂妄之辈。但是这次我要创造一个奇迹，既得陇，又望蜀，陇蜀俱得，一改千百年来这一成语的贬损之意，形成一个充满赞誉歌颂之意的优秀成语。

　　冈村宁次放下电话，轻拍桌子，满脸骄狂。电影《小兵张嘎》龟田音乐。


　　《救国军歌》音乐。陕西河南豫陕公路上，第一战区运送战备物资的卡车络绎不绝。

　　国军阵地上，士兵开始换单衣。士兵扛着武器和弹药箱，兴高采烈。

　　国军士兵拿着崭新的轻重机关枪，喷火器，兴奋地摆弄。

　　鲍汝礼端着机枪，做着瞄准动作。


　　4月17日下午，两点左右，天气晴朗。淅川县西坪镇，镇公所门口。王仲廉和吴绍周、赖汝雄、刘茂恩等送别胡宗南等。路边停着几辆小汽车和卡车。

　　胡宗南：王总司令，吴军长，赖军长，刘主席，西坪镇可是冈村宁次念念不忘的地方，他是做梦都想窜到这里来啊。

　　王仲廉：我们就用胡长官送来的那么多好枪好炮，敲碎他冈村宁次的黄粱美梦。

　　胡宗南：王总司令的话，很富有诗意，不，就是一首诗。能够在充满火药味的战场上书写诗篇，真是人生美妙的境界。诸位仁兄，西峡口的事务，多多拜托，多谢诸位了。

　　胡宗南抱拳，众将官敬礼。胡宗南还礼。


　　同日下午，重阳店，四周青翠，但烧毁房屋仍在，许多新坟白纸条随风摇曳。

　　国军士兵从卡车上卸下枪支弹药、军事物资。黄子华和黄国书在路上边走边讲。

　　黄子华：胡长官这次把家底都亮出来了。我现在已是鸟枪换炮，大不同于从前了。

　　黄国书：今非昔比，我也比过去阔气多了。

　　黄子华：这也是胡长官给咱们下的楔子啊。

　　黄国书：是啊，脚下的这块地皮，一寸都丢不得了。


　　4月17日夜，刘寺芳林酒精厂，已停产。老板室内，墙上一盏油灯一跳一跳地亮着。邰士芳、王子英、孙荣檄等均站立。王子英、孙荣檄商人打扮。

　　邰士芳紧紧和王子英、孙荣檄握手：太好了，太好了！自打前年南阳地下党组织奉命停止活动，我一直在等着这一天啊！你们回来了，南阳地下党的同志就有主心骨了！

　　邰士芳招呼王子英、孙荣檄坐在小桌旁。邰士芳为二人倒水。

　　王子英：我们回到南阳，是李先念师长亲自安排的，目的是组织抗日武装，坚持敌后游击战。你和士林兄在这一带大名鼎鼎，我们想利用你们弟兄俩的影响，在宛东迅速扩大我党领导的抗日武装。

　　邰士芳：芳林酒精厂是刘少奇同志批准建立的，目的就是为了给党筹集活动经费。前几年我们以护厂为名，组织了一支近百人枪的自卫队，实际上就是我们党的武装。这些年厂里存了一笔款子，日军占领南阳后，又秘密存了一批酒精，都可以换取武器。

　　王子英：这样一来，我们的工作就好开展多了。不知道士林兄对此会怎么想？

　　邰士芳：我大哥虽然不是共产党员，但没少替我们党做工作。让大哥留在党外，也是觉得这样更有利于我们的工作开展。

　　孙荣檄：士林兄原来是冯玉祥将军麾下的战将，放着高官不做，厚禄不要，回来开办酒精厂，替我们党做工作。我看宛东抗日游击队成立后，就由士林兄担任总司令。

　　王子英：我赞成，这样能更好地组织宛东民众。


　　4月17日下午，西峡口，日军110师团司令部。木村经广在屋内踱步，心事重重。

　　木村经广似乎下了决心：通讯兵。

　　通讯兵进：请师团长吩咐？

　　木村经广：让山本副参谋长立即到我这里议事。

　　通讯兵：哈以。

　　通讯兵出。木村经广继续踱步思考，皱眉，摇头。

　　山本三四郎进来，敬礼：请问师团长阁下，有何吩咐？


　　淅川荆紫关，国军85军军部。吴绍周和廖运周、黄子华、李守正等开会。

　　吴绍周：根据我一战区高级军事会议安排，必须做好一切迎战准备。眼下我们对鹰森孝的性格、特点、行为方式都不是很清楚，必须加强情报搜集工作。

　　85军参谋长：军长要求，各师都要派出侦察人员，在有可能成为日军阵地的地方，或者是日军可能突袭和进攻的地方，事先进行侦察，及早掌握日军的动向。

　　吴绍周：从前段的战场形势分析，如果鹰森孝发动新的战役行动，淅川肯定是主战场之一。我85军既已重点布防淅川战场，就要承担起艰巨的制敌任务。


　　4月17日下午，日军110师团司令部。木村经广和山本三四郎坐在椅子上交谈。

　　木村经广，先坐后站：我有很多的苦衷，只能靠山本君去倾诉了。

　　山本三四郎：师团长请讲，我一定尽力。

　　木村经广：十二军新任司令官不读南阳志书，不了解战场情况，就命令我制订作战计划，这不是指挥打仗，是在放火烧荒。皇军进入南阳战场，连连失利。眼下战车第三师团又要调往华北。如果发动新的攻势，起码要为我增兵一万人，还要有空军支援。

　　山本三四郎：师团长言之有理。我到了南阳，一来代表师团长拜会新任司令官，二来报告相关情况，请求增兵。

　　木村经广到桌前，拍着山本三四郎的手臂：知我心意者，只有山本君了！


　　《救国军歌》音乐（一段）中，85军侦察人员在国军营地化装成农民、医生、商人或其他人，检查枪支，带好武器，与长官敬礼告别，从国军营地走出。

　　在西峡口和淅川靠近日军阵地的密林中，以及在公路和小道上，国军化装侦察人员警惕地观察周围日军的动静。


　　南阳城，卧龙岗武侯祠。鹰森孝、中山源夫等日军军官和汉奸拜谒诸葛亮。

　　武侯祠西边是被日军炸塌的宁远楼，东边是被炸塌的长廊。乱石残渣遍地。

　　鹰森孝全副武装，手拿香火对诸葛亮塑像礼拜，将香火插入香炉。龟田小队长音乐。

　　其他日军军官和汉奸一个个装模作样祭拜。祭拜完毕。音乐停。

　　鹰森孝拍手上香灰，面对众人：中国的文化，我很精通，诸葛孔明先生，我很崇拜。大日本帝国与中国同属黄种人，我和你们大大的亲密。所以，大日本帝国是中国最好的朋友，我们一定要实行中日亲善，共存共荣。

　　卧龙岗汉奸甲，40多岁：大太君说的极是，诸位，赶紧鼓掌，使劲鼓掌。

　　众汉奸相互比赛鼓掌，丑态百出。一60多岁汉奸高举双手鼓掌，累得气喘吁吁；一瘦猴汉奸使劲拍巴掌，手拍得通红，疼痛，向两手掌小口吹气，再轻轻揉搓。

　　鹰森孝：吆西，识时务者为俊杰。你们与皇军合作，那是大大的人杰，比蒋总统聪明，比八路更聪明。过几天皇军要建立中国皇协军豫鄂边纵队，成立中日南阳复兴委员会，各位都要大大的高升，我要让诸君手握大权，腰缠银元，口饮美酒，食之佳肴。

　　60多岁汉奸弯腰，差一点跌倒：我们大大感谢皇军，感谢司令官。

　　卧龙岗汉奸甲：银元、美酒，都先请太君享用。太君吃剩下了，我们再吃。

　　众汉奸，做手势：对，对，先请太君享用。请太君先享用。

　　鹰森孝：吆西，很好，皇军不会亏待你们。金票，美女，随你们要。如果你们喜欢我大日本帝国的美女，想讨来一个为妻，和你们同床的共枕，亲密的共眠，然后的为中日亲善增添大大的小人才，我很愿意为诸位效劳，定能使各位大大的满意。

　　众汉奸咧嘴傻笑，有的扭扭捏捏，不好意思；瘦猴汉奸单腿得意急抖；一流氓汉奸嘴张着，口水从嘴角滴下。

　　流口水汉奸一抹嘴角，突然鼓掌大喊：鼓掌，鼓掌，再次鼓掌，热烈鼓掌！

　　其他汉奸吓一跳，扭头观看。瘦猴先鼓掌，后慢停。流氓汉奸一人鼓掌。


　　4月中旬某天，芳林酒精厂。夜晚室内，点灯。邰士芳、邰士林和王子英、孙荣檄。

　　邰士芳：宛东抗日游击队发展得很快，已经有了1000多人枪。近来小鬼子要在各地建立伪政权，我们也可以利用这个机会，打进敌人内部，进一步扩大抗日武装。

　　邰士林：南阳县的桥头乡有四五百支枪，现在处于无主状态。我可以疏通关系，由咱们的人出任乡长，把这批武装控制到我们的手里。

　　邰士芳：我看子英同志出面比较合适。

　　孙荣檄：我同意。

　　王子英：大家要是觉得合适，我服从组织的决定。

　　邰士林：那就由我来想办法，让子英早日赴任。

　　王子英：士林兄为抗日竭尽全力，大家都从心底里表示敬佩。

　　孙荣檄：真是太感谢士林兄了！

　　邰士林：共产党信得过我，让我担任宛东抗日游击队总司令，愚兄从心底里深为感激。为了抗日，我邰士林理应尽心尽力。

　　邰士芳：目前南阳的民众已经行动起来了，抗日情绪十分高涨。最近盛传的内乡双枪女英雄，就狠杀了小鬼子的气焰，给咱们长了志气。


　　内乡县城，天空阴沉，县衙后花园。山路秀男和向田崇颜一起看花。

　　山路秀男：我战车第三师团即将调赴华北战场。在离开南阳之前，要尽量避免战事。

　　向田崇颜：哈以，我立即传达师团长的命令。

　　山路秀男：最近传的沸沸扬扬的内乡双枪女人，是怎么一回事？

　　向田崇颜：据亲善人士报告，此女子是一自卫团士兵的妻子，她的丈夫被皇军打死了，她领着一帮刁民，专门和皇军作对，已经杀死了3名皇军士兵。昨天晚上，据说又是他们在城南长庆店一带，枪杀了3个皇协军士兵。