1944年7月，重庆，国民政府军事委员会会议。蒋介石、何应钦、白崇禧、陈诚、李宗仁、胡宗南、刘汝明、刘茂恩、高树勋、王仲廉、孙蔚如、郭寄峤等参加。
　　蒋介石站着讲话：中原会战失败，实乃我国军之耻，也是我蒋某人之耻。兹宣布，撤销蒋鼎文第一战区司令长官职务，由陈诚主任兼任第一战区司令长官职务。
　　陈诚站立。蒋介石：撤销汤恩伯第一战区副司令长官职务，由第八战区副司令长官胡宗南兼任第一战区副司令长官。
　　胡宗南站立。
　　字幕：胡宗南，第八战区副司令长官，后任第一战区代司令长官，国军中将。
　　蒋介石：委任郭寄峤为第一战区副司令长官兼参谋长。
　　郭寄峤起立。
　　字幕：郭寄峤，第一战区副司令长官兼参谋长，国军中将
　　蒋介石示意陈诚等坐下。继续讲：眼下，南阳已成国军的最北部防线，五战区和一战区都已成为御敌前沿，事关国家的安危，绝不能再出纰漏。
　　诸将官一起点头。
　　蒋介石喝口水：我国军高级将领，既要长于将兵，也要长于将将。德公就是榜样。
　　李宗仁站起，点头致意。
　　蒋介石示意李宗仁坐下，继续讲：德公治军有方，移防南阳、鄂北6年间，连挫倭寇，辖区战况持续平静达5年之久。唯望五战区全体将士在德公领导下，再建新功，保卫南阳，拱卫陪都。下面我讲一讲五战区的防务问题，主要有6点……

　　7月上旬，延安，傍晚。刘少奇、陈毅在山路上边走边谈。警卫员远远跟在后面。有两个八路军战士和干部经过，向二人敬礼，刘少奇点头招手，陈毅还礼。
　　陈毅：前天李先念师长回电，完全赞同中央要他们向河南发展的战略决策。
　　刘少奇：进军河南，绾毂中原，是中央和主席的一盘大棋，既可对占领河南的日军以沉重打击，又可使华北、华中的抗日根据地连成一片，呵成一气。
　　陈毅：是啊，先念同志的五师长期被孤悬于湖北大悟山，发展受到很大限制。进军河南，除开天时，他们还有地利和人和优势，一定能旗开得胜，马到成功！
　　不远处八路军战士列队高唱《义勇军进行曲》，一人指挥。声音由远及近，从“我们万众一心”听清到结束，然后是完整不带音乐前奏的合唱（出字幕）。画面是战士在指挥下唱，周围干部战士、村民、小孩跟着唱。刘少奇、陈毅停下，在远处倾听。
　　合唱停，陈毅挥拳打拍，激昂唱：冒着敌人的炮火，前进！前进！前进进！

　　44年7月某一天，下午4点，阳光炽热。南阳城南门外。字幕：南阳城南门外
　　南阳城和白河、独山的风光。白河上船来船往，南门码头熙熙攘攘。
　　南阳城墙上，面对白河的地方，李宗仁、刘汝明、黄樵松和美国顾问等走来。
　　美国顾问兴致勃勃，指指点点。国军女翻译：顾问先生称赞南阳城很漂亮。
　　李宗仁：青山横北郭，白水绕东城。南阳，物华天宝，人杰地灵啊。请问顾问先生，你对南阳的城防部署有何看法？
　　翻译对美国顾问：Mr. Edward, what do you think about the city defense system of Nanyang?
　　美国顾问指手画脚：Oh, it’s perfect; I see that you have high brick walls all around the city, that’s good for city defense.
　　翻译：顾问先生说，南阳的城防工事互为依托，浑然一体，固若金汤。
　　美国顾问向黄樵松伸出大拇指，对着李宗仁：…personally I think General. Huang is a great militarist.
　　翻译：顾问先生称颂黄师长是优秀的军事指挥家。
　　黄樵松：愧不敢当，愧不敢当。
　　字幕：黄樵松，字怡墅，国军第68军143师师长，国军少将。
　　李宗仁：抵御日寇进攻，既要工事坚固，也要靠官兵一致，军民一致。近来我在战区开展的士兵爱民活动和将领爱护士兵活动，你们搞得怎么样？
　　黄樵松：我全体官兵以冯玉祥将军的教诲为守则，人人都能背诵士兵爱民十问十答。
　　李宗仁：哦，那我来个现场考试喽？
　　黄樵松：怡墅听从长官吩咐。143师警卫排全体弟兄，集合，立正！请长官检视。
　　黄樵松大步列入队中，站在第一排的排头。
　　李宗仁：弟兄们。（敬礼）
　　黄樵松和警卫排士兵：有！
　　李宗仁：我们的父母是什么人？
　　黄樵松和警卫排士兵大声回答：是老百姓。
　　李宗仁：我们的兄弟、姐妹、亲戚、朋友是什么人？
　　黄樵松和警卫排士兵：是老百姓。
　　问：我们吃的东西是从哪里来的？
　　答：是老百姓供给我们的……
　　声音洪亮，余音在白河上空回响。