当天早上，所有日军行进路线活动图标，箭头停在方城县。字幕：方城县城
　　方城县城一角。日军大炮炮筒硝烟未尽，附近房屋等仍在燃烧或冒烟。
　　疯狂的狗叫声。几个日本兵用狼狗向3个中国人撕咬，中国人躲闪，日本兵狂笑。
　　离此不远处，吉松喜三双手扶刀而站，骄横地和几个日本军官站在一起。
　　字幕：吉松喜三，日军战车第三师团第三联队联队长，日军大佐
　　吉松联队军官（大尉）：报告联队长，方城县城已被皇军占领。
　　吉松喜三，骄横地：吆西，吆西。
　　吉松联队中队长田母神（少佐）：方城有中国的楚长城。它虽然没有秦长城的高大巍峨，却比秦长城要早好几百年。
　　吉松喜三，踌躇满志：冈村总司令官训示，皇军征服了长城和黄河，就征服了支那中国。所以，对这座楚长城，皇军也已经等得很久了。
　　田母神：现在皇军把楚长城也踩在了脚下，把中国又踩在了脚下。
　　吉松喜三挎刀：不管是秦长城还是楚长城，都挡不住大日本皇军征服的步伐。
　　另一方向不远处，七八个国军士兵被捆起来，蒙上眼睛，靠墙站成一排。
　　一日军军官挥手，七八个日本兵端着刺刀冲上去，向蒙眼国军士兵刺去。
　　被刺国军士兵痛苦大叫倒下去。日本兵继续乱刺。
　　一日本兵拿刺刀从倒下国军士兵腿上割肉，狗狂吞。伤兵悲惨大叫。
　　吉松喜三向刺杀国军士兵的地方看了一眼，若无其事冷笑。
　　刺杀国军士兵的地方传来枪声，有的清脆，有的沉闷。日军射击镜头。

　　当天早晨8时，南召城高树勋的司令部院内，大门口“国民政府冀察战区司令部”的白底黑字牌子被扔在地下。
　　看兔子兵放哨，对牌子狠踢一脚，踢到自己脚趾，疼得抱脚原地打转，嘴里直吸溜。
　　室内，也有人吸溜，木村经广和山本三四郎在喝茶。稹林太夫走进。
　　稹林太夫：163联队上坂君报告，他们已经占领李青店镇。
　　木村经广：鸭路山沟方面有消息吗？
　　稹林太夫：鸭路山沟的重庆军已经逃走，皇军的重装备用不了多久就能够运过来。
　　木村经广站起：吆西，通知上坂君，让他们从李青店出发，由镇平迂回，从西边进攻南阳城。山本君，留下守卫县城的士兵，做好准备，大部队随时向南阳城进击！
　　山本三四郎站起：哈以！

　　3月23日下午，重庆，林园官邸书斋。
　　蒋介石一人坐在椅子上，闭目养神。
　　通讯秘书急忙奔向书斋，手拿两份电报：报告委员长，刘峙司令长官紧急电报。
　　蒋介石没接电报，也没有睁眼：念。
　　通讯秘书：今天上午9点钟前后，河南省南阳辖区的方城县、泌阳县、南召县三座县城，全部沦陷……
　　蒋介石腾地站起：笨猪，真是笨猪！
　　南阳城内，国军143师指挥部。黄樵松和韩副师长、谷云明等军官站在室内。
　　黄樵松狂躁走动，一拍桌子：主帅无能，全军受苦。真是拿士兵的性命不当性命！
　　谷云明：我143师必须做好一切准备，随时与小鬼子展开恶战。

　　3月23日下午，重庆，林园官邸书斋。
　　蒋介石：其他方面有什么情况？
　　通讯秘书：日军第110师团正在向南阳、镇平方向运动，日军第115师团一部，骑兵第四旅团，似乎在向邓县及湖北老河口方向运动。
　　蒋介石站到地图前，死死盯了一阵，突然转身：给汉中行营及所辖各战区发报，你记录：李宗仁、刘峙、胡宗南、李品仙，日军声西击南，佯攻潼关，远程奔袭南阳、老河口、西峡口的企图，已经完全暴露，命令你们迅速作出兵力调整……

　　3月24日凌晨3点，襄县县城，日军第十二军司令部。内山英太郎和中山源夫焦急等待战况消息。汽灯光线不足，灯泡发红，屋内暗下来。一士兵进来打气。
　　一日军军官带文件夹进：报告司令官阁下，各参战部队相继发回进展情况。
　　内山英太郎，急不可耐：快讲。
　　日军军官：皇军110师团左翼部队已经进抵南阳城北部附近，其右翼部队进抵镇平县北部地区，正回过头来向南阳城靠拢，准备按计划攻打南阳城。
　　汽灯骤然明亮。内山英太郎：吆西，很好。
　　日军军官：115师团由南阳县三十里屯渡过白河，正在向南阳地区邓县突进。
　　中山源夫：战车第三师团到了哪里？
　　日军军官：由于连降大雨，道路泥泞，战车第三师团行军受阻。

　　当天深夜，一团漆黑，南阳方城县境内（字幕），暴雨如注，道路软滑。日军战车第三师团的战车和士兵顺路停在一河沟旁，有几辆战车开灯，雨中的士兵连打冷战。
　　最前面的战车卡在小河沟里，头朝沟底，车灯明亮。车前灯光下几个士兵挖路。
　　河沟的水哗啦啦流，遍地麦苗轻轻摇摆，河沟柳条（已经发芽）飘逸。
　　卡在沟里的战车开足马力往前冲，响声如雷，后边黑烟翻滚，但动弹不得。
　　山路秀男穿着雨衣，满脸雨水，在车后泥岸上来回走动：八格，八格呀鲁……
　　战车左右移动，猛加油门，一股黑烟冲上来，正好遮住了山路秀男。

　　同日凌晨，室内汽灯明亮，汉中行营，李宗仁的办公室。
　　李宗仁打电话：刘司令长官，你看到委员长的命令了吧？
　　第五战区司令部，汽灯明亮。刘峙：看到了，看到了，委员长分析的极是，极是。
　　李宗仁：你们要坚守南阳城，全力保卫老河口，保卫老河口机场。
　　刘峙：是，是，我一定按照委员长和李长官的命令，抓紧进行军力调整。
　　李宗仁放下电话，拿起另一部电话：喂，第一战区长官司令部……
　　西安，第一战区司令部指挥部，吊灯明亮。胡宗南接过电话：我是胡宗南。
　　李宗仁：日军的意图隐蔽得很深，现在看来，其战略进攻目标之一，就是西峡口。你们务必要阻止日军于西峡口地区，绝不可使其在此打通入陕通道。
　　胡宗南：遵照校长指令，我已电示西峡口王总司令，明晨到战区司令部议事。
　　李宗仁：你打算如何部署？
　　胡宗南：我准备加强荆紫关、西峡口一带的防御。同时急调78军向西峡口集结；急调第一军、第90军两个师布防豫陕公路。
　　秘书托着电话机，李宗仁拿着电话筒，在地图上按胡宗南说的，指指点点。
　　胡宗南：令28军暂编62师进驻淅川荆紫关，令78军43师进驻西峡口丁河店……

　　3月24日凌晨4点，日军第十二军司令部，汽灯明亮。
　　内山英太郎坐在办公桌的椅子上，闭目养神。中山源夫在室内走动。
　　一日军军官向中山源夫递电报：报告，总司令部来电。
　　中山源夫看罢，立即走向内山英太郎：南京紧急电报。
　　内山英太郎立即站起：讲吧。
　　中山源夫：派遣军司令部截获了蒋介石发给汉中行营及各战区的电报，要求我们根据重庆军的异常举动，立即调整兵力部署，快速向老河口、西峡口方向推进。
　　内山英太郎接过电报，看过以后，走向军事地图：重庆军的反应之快，大大出乎意料。快快拟定作战方案，迅速应变。
　　中山源夫：哈以，我尽快拟出！
　　中山源夫要走，内山英太郎：你立即安排，把我的司令部向南阳城附近迁移！
　　中山源夫：哈以！

　　3月24日上午，湖北，老河口第五战区司令部。刘峙等坐，郭寄峤站在地图前。
　　刘峙：日军来势凶猛，叫我猝不及防啊。一定要守住老河口，守住老河口！
　　郭寄峤：如果南阳城守不住，日军必定会长驱直入，进攻老河口，老河口必将难保。但南阳城的火力配备不足，易攻难守。应由黄樵松部坚守城内，吸引日军，以城外我军主动出击牵制日军，消耗日军的有生力量。
　　刘峙：那就由驻唐河县的55军作为策应，让他们配合城内守军，待机歼敌。战区司令部的搬迁工作，眼下进展如何？
　　郭寄峤：已经基本就绪。
　　刘峙：不管是不是准备好，长官司令部都要马上转移。
　　郭寄峤：我马上拟定命令。
　　刘峙坐下，松了一口气：当初要把战区长官司令部迁离老河口，真是未雨绸缪。不然眼下可是要手忙脚乱了。
　　郭寄峤不动声色瞥了刘峙一眼。